天津港，鐵礦石堆場。
這里的鐵礦石已經(jīng)堆起了一座小山，“有些是剛剛運進來的，但也有許多是放在這里有段時間的，一直沒有人來處理。” 稀稀疏疏的工人師傅們淡淡地說，一輛裝卸車停在一旁。
今年5月份，中國五礦進出口商會發(fā)出關(guān)于控制鐵礦石港口庫存緩解壓港的通知，充分顯示了情況的嚴重：從4月底以來我國主要港口鐵礦石存量突破6000萬噸后連續(xù)創(chuàng)下歷史新高，給港口的正常運作帶來了極大的壓力和影響。
中國五礦進出口商會同時提醒各會員企業(yè)，應(yīng)根據(jù)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的訂貨情況把握進口鐵礦石節(jié)奏，注意控制鐵礦石進口總量，防止超量進口；各會員企業(yè)近期要盤查港口庫存，明確流向，盡快將港存鐵礦石發(fā)往最終用戶，緩解港口鐵礦石壓港嚴重的狀況；同時堅決抵制囤積鐵礦石、擾亂進口鐵礦石市場秩序的行為。
然而，壓港現(xiàn)象目前非但沒有結(jié)束，反而愈演愈烈：記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，包括天津港內(nèi)的全國23個港口的鐵礦石庫存總量今年以來持續(xù)增長。今年1月中旬，庫存總量為4662萬噸，其中印度礦庫存1243多萬噸；到了7月底，庫存總量4343萬噸，印度礦庫存總量1076萬噸；而到了10月中旬，庫存總量為7098萬噸，其中印度礦庫存為1851萬噸。
“現(xiàn)在來看，港口現(xiàn)貨成交很清淡，港口庫存是非常難以大幅下降的，今后鐵礦石庫存還是會保持這個狀況，現(xiàn)在大中型鋼廠采購相當謹慎，他們自己的庫存也很難消化，而小鋼廠幾乎是關(guān)閉不采購了�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士告訴記者。
“我們現(xiàn)在已經(jīng)不做鐵礦石生意了，一方面虧得厲害，一方面也沒人要�！碧旖蛱煺A通貿(mào)易公司的一位工作人員也如此告訴記者。
從今年年中開始，一度“熱炒”的鐵礦石降溫的速度讓外界吃驚，受到全球經(jīng)濟下滑，國內(nèi)鋼廠減產(chǎn)等等不利因素影響，鐵礦石需求急轉(zhuǎn)直下，乏人問津。
進口急速下滑
《第一財經(jīng)日報》從海關(guān)總署獲得的數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月份我國鐵礦石進口3.8億噸，金額為532.8億美元，分別同比增長20.2%和108.7%。而從單月來看，今年6月份以來鐵礦石的進口都沒有超過單月4000萬噸，10月份鐵礦石進口3062萬噸，較9月減少858萬噸，比2007年10月增長2.86%，進口金額為42.5670億美元，比9月減少15.3822億美元。
陳秀芝所提供的中國物流信息中心10月份生產(chǎn)資料的報告也顯示，國內(nèi)市場對生產(chǎn)資料的需求增速也由去年1~10月份的16.3%快速回落到7.6%，增速比1~9月份回落1.95點、比上半年回落6.15點、比去年同期回落8.7點。在鐵礦石方面，國內(nèi)消費需求量增長7.9%，比去年1~10月份增速下降15.2個點，與今年1~9月份增速比下降2.2個點。
于是，需求下降，進口下降成為鐵礦石目前的現(xiàn)狀。
10月31日，全球頭號鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司宣布，受全球金融危機及經(jīng)濟增長趨緩等因素的影響，從今年11月份起在世界范圍內(nèi)大幅減少鐵礦等礦石產(chǎn)品的產(chǎn)量，減產(chǎn)幅度超過其總產(chǎn)能的10%。淡水河谷稱，受日益加劇的全球金融危機影響，世界許多地區(qū)的鋼鐵需求明顯減少，預(yù)計今年全球鋼鐵產(chǎn)量將比去年減少20%。為此，公司決定減產(chǎn)鐵礦石3000萬噸，并削減在巴西、中國、法國、印度尼西亞和挪威的產(chǎn)能，大約2300名工人將暫時離崗。
11月10日，澳大利亞力拓公司宣布，將把鐵礦石產(chǎn)量削減10%（約2000萬噸），主要原因是中國需求減少。在力拓今年上半年銷售額中，中國需求占據(jù)17%。這是繼巴西淡水河谷公司宣布從11月份開始削減鐵礦石產(chǎn)量逾10%之后，又一家鐵礦石巨頭加入減產(chǎn)大軍。力拓稱其產(chǎn)量目標將由原定的2008年鐵礦石發(fā)貨量約1.9億噸降至1.7億~1.75億噸，但不會裁員。于是，淡水河谷和力拓今年發(fā)貨量將總計減少約5000萬噸。
中國冶金采礦企業(yè)協(xié)會理事長鄒建告訴記者，鋼鐵業(yè)需求增速放緩，明年中國的鐵礦石進口不會增加。這是11年來中國鐵礦石進口首次出現(xiàn)不增長的情況。明年中國的鐵礦石進口量將會維持在4億噸，大體與今年持平。他還聲稱，需求下降在未來兩個月的進口數(shù)量上也會顯示出來。
痛苦的貿(mào)易商
中國物流信息中心綜合信息處處長陳秀芝對此深有感觸，她告訴《第一財經(jīng)日報》：“中國長期在鐵礦石需求這方面是自給不足的，需要靠進口來解決，40%依靠進口，之前和世界三大鐵礦石供應(yīng)商簽署的長期合同，一年一定，由于受到長期合同的限制，即便現(xiàn)貨價格下跌，只能進行雙方的協(xié)商，如果協(xié)商不成，只能按照當時的價格。”
在她看來，現(xiàn)在國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)萎縮，進口的鐵礦石只能走兩條路，一個是堆在港口，另一個就是在生產(chǎn)廠商的庫存里。由于生產(chǎn)不能達到之前的產(chǎn)能，所以只能用消極方式來對待，這是很現(xiàn)實的做法。
然而，相比鋼廠能夠用庫存來緩慢地消化鐵礦石，貿(mào)易商顯得更為慘淡：按照目前我國港口鐵礦石庫存7000萬噸的規(guī)模，而國內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價格已經(jīng)從1800元/噸的高點降至700元/噸，回落幅度達到50%~60%。在這7000萬噸鐵礦石庫存中，鋼廠約有6000萬噸，其中現(xiàn)貨礦約2000萬噸，成本約1400元/噸；而長協(xié)礦約4000萬噸，成本約1000元/噸，合計浮虧約為260億元。剩下的部分主要是貿(mào)易商持有，浮虧40億元。
于是，在這7000萬噸的庫存中，已經(jīng)帶來了300億元人民幣左右的虧損。
天津亞微國際貨運代理公司的一位經(jīng)理告訴記者，目前該公司提供的鐵礦石是128美元/噸，按照目前的匯率，也就是差不多870元人民幣/噸，已經(jīng)比去年這個時候跌了很多，但是雖然價格低，但銷售依然不佳，因為需求少，今后還會降價銷售，現(xiàn)在各個貿(mào)易商都在過苦日子。
在記者得到的一份材料中，天津港港務(wù)局分析認為，貿(mào)易商和鋼廠都放緩了提貨速度，比去年都大幅降低，有的鐵礦石堆貨到期3個月后，仍然堆放在港口貨場。
天津振華物流集團的一位經(jīng)理告訴《第一財經(jīng)日報》：“堆場里的鐵礦石的確是貿(mào)易商買的，之前貿(mào)易商囤積居奇，現(xiàn)在鋼廠都不收，天津港大多的鐵礦石是供應(yīng)給唐山的鋼廠，但現(xiàn)在唐山的鋼廠全線虧損，幾乎沒有盈利的，鐵礦石出也出不了手�！�
他進而說道，一些貿(mào)易商當年是靠做鐵礦石起家的，之前賺錢的人太多，大家都覺得沒有風險。于是在去年下半年以及今年上半年的時候依然從國外買進鐵礦石來，然后囤積在手里賣不出去，買進來的時候價格很高，一方面海運費高，堆費高，但是堆在手里越往后拖，損失越慘重。
事實上，即便是今年上半年，貿(mào)易現(xiàn)貨進口鐵礦石的價格與長協(xié)礦價格差距依然較大，因此這種價差吸引了眾多貿(mào)易商開始囤積鐵礦石，準備獲利。然而，市場需求和現(xiàn)貨價格的下跌速度讓所有人都吃驚。
這位經(jīng)理談道，壓港費用按一天1噸0.1元計算，再加上銀行貸款利率等費用，現(xiàn)在價格繼續(xù)下跌，銀行催款，那么資金鏈一旦斷裂，貿(mào)易商最終就是破產(chǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)有許多破產(chǎn)了。
雪上加霜的庫存
商務(wù)部市場運行司所公布的商務(wù)預(yù)報中顯示，從目前鋼材的價格來看，幾乎所有的鋼材價格都在11月份跌到了今年的較低位。11月1日的報價，普通高速線材為3713元/噸，冷軋普通薄板為4343元/噸，無縫鋼管為5531元/噸，普通中板為3956元/噸。
然而，上述天津振華物流集團的經(jīng)理告訴《第一財經(jīng)日報》：“鋼材價格已經(jīng)開始筑底反彈了，主要原因是國家4萬億的政策，國內(nèi)內(nèi)需加大，市場上都是炒一個預(yù)期，鋼廠限產(chǎn)再加上內(nèi)需加大，自然就漲了�！�
隨著金融危機逐漸蔓延到發(fā)展中國家，占中國鋼鐵出口重要比重的新興市場需求也明顯萎縮，全球大宗商品價格的大跌對中東、南美、俄羅斯等資源密集區(qū)域的鋼材需求構(gòu)成較大負面影響。
中國鋼鐵產(chǎn)品出口的訂單大幅下降，鋼廠普遍反映今年第四季度的出口合同訂單下降50%左右。這意味著至少在未來兩個月的期間內(nèi)，中國鋼材出口量仍會呈現(xiàn)環(huán)比下降趨勢�？紤]到出口量統(tǒng)計與訂單的滯后關(guān)系，可以預(yù)計鋼材出口的低迷將至少延續(xù)到2009年一季度。
中信證券水運行業(yè)首席分析師于軍指出，目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)正處在“產(chǎn)品庫存增加－鋼價下跌－減少鐵礦石需求－鋼價繼續(xù)下跌－進一步限產(chǎn)－鐵礦石需求進一步萎縮”加速收斂過程中，這個過程可能持續(xù)到第四季度末。
上述這位經(jīng)理告訴記者，即便鋼材價格會有所反彈，也并不意味著鐵礦石的狀況會好轉(zhuǎn)，因為庫存的還沒有用完，而且積壓的狀況也沒有改善。
本報記者對鋼鐵行業(yè)的庫存進行了查詢，來自Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度，鋼鐵行業(yè)的庫存已達2463.42億元，比年初增加了821.99億元，增長50.08%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，在32家上市的鋼鐵行業(yè)企業(yè)中，幾乎所有的企業(yè)在三季報中的庫存都比中報顯示的要多，17家公司的存貨較年初增幅超過50%；首鋼股份、安陽鋼鐵、凌鋼股份、本鋼板材等四家上市公司存貨較年初增幅超過100%。
寶鋼的三季報也顯示，其存貨已達到521.4億元，比年初增加了33.46%，而今年年中的存貨為472.99億元。
事實上，由于眾多鋼廠減產(chǎn)，在這些庫存中有相當部分來自于原材料，而鐵礦石又成為這些原材料中的主力。由于鐵礦石價格下跌，庫存就開始貶值。
一位鋼鐵業(yè)內(nèi)人士告訴記者，對于大型鋼廠來說，在上游方面，之前通過協(xié)議買的長協(xié)礦，已經(jīng)讓鋼廠蒙受損失了，成本比現(xiàn)貨高出一大截，然后下游方面，鋼材價格如此之低，鋼廠的利潤空間縮小，現(xiàn)在真是空前的壓力。
然而，降低庫存，消化目前堆積的鐵礦石依然是眾多鋼廠的目標。上月，寶鋼召開2008年四季度經(jīng)營形勢動員大會，大會核心內(nèi)容便是降低庫存，寶鋼必須做準今年最后三個月的預(yù)算，營銷部門與生產(chǎn)單位緊密配合，要把庫存實實在在降下來。
業(yè)內(nèi)普遍認為，目前多數(shù)鋼廠鐵礦石庫存高達4個月，這使得國內(nèi)一線鋼廠即使三四個月不進口鐵礦石也可以正常生產(chǎn)。 |
